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02_GOOGLE SHEET Vorlage für ein Basis-CRM

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CRM-Masterclass

Lektion 18 von 81

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Modul 1 - CRM-Grundlagen / 02_Strategische Grundlagen bei CRM-Systemen

01_CRM - Überblick & Zusammenhänge

02_Ein CRM ist Chefsache

03_Mindset 1 - CRM-Setup bestimmt den Vertriebserfolg

04_Mindset 2 - Nicht im System - Hat NICHT stattgefunden

05_Mindset 3 - CRM an Prozess anpassen, NICHT umgekehrt!

06_Mindset 4 & 5 Auf Schlagzahl & Effizienz optimieren

07_PROBLEM Standard-Einstellungen bei CRMs ungeeignet

08_Die 3 Evolutionsstufen deines CRMs - Part 1:2

09_Die 3 Evolutionsstufen deines CRMs - Part 2:2

10_SALES Mitarbeiter-Rollen & Maximierung der Effizienz

Modul 2 - Planungsphase / 01_Einführung in das Modul

01_Warum CRM im Vorfeld überhaupt planen

02_3 Phasen deines CRMs

Modul 2 - Planungsphase / 02_Blaupausen für dein CRM

01_Planung der Deal-Phasen (Neukunden)

02_Planung der Kontakteigenschaften

03_Planung der wichtigsten Automationen

04_Rollenaufteilung im Sales-Team

Modul 2 - Planungsphase / 03_Wahl deines CRMs

01_Google Sheet oder direkt Hubspot

02_GOOGLE SHEET Vorlage für ein Basis-CRM

03_GOOGLE SHEET Deal-Phasen & Filtern richtig einsetzen

04_HUBSPOT Termin machen + Baulig-Standardpaket buchen

05_Dein Hubspot-Paket (Baulig-Special Deal)

Modul 3 - Hubspot Setup & Konfiguration / 01_Einführung in das Modul

Einführung in das Modul

Modul 3 - Hubspot Setup & Konfiguration / 02_Administrative Einstellungen

01_Account-Einstellungen

02_Benutzer & Teams verwalten

03_Unser Support-Team einladen

Modul 3 - Hubspot Setup & Konfiguration / 03_Setup von Deal-Phasen

01_Setup der Deal-Phasen in der Neukunden-Pipeline

02_Deal-Eigenschaften erstellen

03_Deal-Eigenschaften den Deal-Phasen zuordnen

Modul 3 - Hubspot Setup & Konfiguration / 04_Setup von Kontakt-Eigenschaften

01_Kontakt-Eigenschaften erstellen

02_Kontakt-Eigenschaften in der Kontaktübersicht verwalten

Modul 3 - Hubspot Setup & Konfiguration / 05_Setup von Lead-Formularen

01_Hubspot-Formular als Bewerbungsformular nutzen

02_Meeting Links als Terminauswahl nutzen

03_Interner Meeting-Link für das Closer-Booking

04_Externe Formulare via Zapier

Modul 3 - Hubspot Setup & Konfiguration / 06_Setup von Sales-Formularen

01_Closer-Formular erstellen

02_Upsell-Formular erstellen

Modul 3 - Hubspot Setup & Konfiguration / 07_Setup von Workflows

01_Was sind Workflows und wie funktionieren sie

02_Workflow - Automatische Deal Erstellung bei Eintragung

03_Verweis Zapier-Grundkurs

Modul 3 - Hubspot Setup & Konfiguration / 08_Setup von Dashboards

01_Sales-Dashboard erstellen

02_Bericht Monatsumsatz pro Closer

03_Bericht Aktivitäten Vertriebsteam

04_Bericht Anrufe Insgesamt

05_Bericht Monatsumsatz

Modul 3 - Hubspot Setup & Konfiguration / 09_Import deiner vorhandenen Leadliste nach Hubspot

01_Voraussetzungen für den Kontaktimport

02_Vorbereitung des Kontaktimports

04_Kontakte & Deals in Hubspot importieren

05_Fehler beim Import beheben

Modul 3 - Hubspot Setup & Konfiguration / 10_Abschluss des Moduls

Abschluss des Moduls

Modul 4 - Hubspot Anwender-Schulung / 02_Rolle des Setters

01_Filter auf Kontakte anlegen

02_Daten während Qualifizierung eintragen

03_Termine planen mit internen Meeting-Links

04_Deal verschieben & Begründungen einpflegen

05_Der Unterschied zwischen Kontakten & Deals

06_Deals manuell erstellen

07_Kontakte manuell anlegen

08_Protokollieren von Anrufen & E-Mail-Kontakt

09_Notizen einpflegen

10_Dealpipeline Dealmanagement und Follow-Up via Filtern & Ansichten

11_Fake-Leads kennzeichnen und filtern

12_Entgangener Anruf über Handynummer mittels Filter suchen

Modul 4 - Hubspot Anwender-Schulung / 03_Anrufen über Hubspot

01_Neue Sales-Mitarbeiter zu Hubspot hinzufügen

02_Calling aktivieren

03_Leads anrufen

Modul 4 - Hubspot Anwender-Schulung / 04_Rolle des Closers

01_Closer-Formular ausfüllen

02_Kunden auf "Verkauft" setzen

Modul 4 - Hubspot Anwender-Schulung / 05_Rolle des Administrators

Listen Zweck und Nutzung

Modul 5 - Fortgeschrittene CRM-Strategien / 01_Modul 5 - Fortgeschrittene CRM-Strategien

Einführung in das Modul

Modul 5 - Fortgeschrittene CRM-Strategien / 02_WARNUNG Das hier zuerst ansehen!

Schau dir die nachfolgenden Videos NICHT an

Modul 5 - Fortgeschrittene CRM-Strategien / 03_Theoretische Grundlagen des BAULIG-CRM-Konzepts

01_Die Grenzen von Dealphasen - Part 1:3

02_Grenzen von Dealphasen - Part 2:3

03_Grenzen von Dealphasen - Part 3:3

04_Theorie des Dynamischen Follow-Ups

05_Dynamischer Follow-Up - Part 1:2

06_Dynamischer Follow-Up - Part 2:2

07_Praxis-Beispiel zum Listen-System

Modul 5 - Fortgeschrittene CRM-Strategien / 04_Technische Umsetzung in Hubspot

01_Countdowns via Workflows anlegen

02_Meta-Listen anlegen als Grundlage

03_Listen korrekt voneinander abgrenzen

04_Listen dem Vertrieb zur Verfügung stellen

Modul 5 - Fortgeschrittene CRM-Strategien / 05_Abschluss dieses Moduls

Abschluss dieses Moduls